众人这才恍然大悟，他们最初还以为是在湖边，或者湖面上进行，没想到居然是在水中。大家都是第一次服用避水丹，感觉这种魔药很是奇特。
观众们陆续进入水中，水下早就安排好了观看位置，建筑的构造十分像是一个露天的大剧院，只是更加开阔，而且周围施放了许多魔咒，可以保证更好的视野和声音传播。
这场表演使用了大量的魔咒，又结合了歌剧和动画的许多元素，是卢克一次非常大胆尝试。
《小美人鱼》在一阵动听的音乐声中开始了。
“是海豚，妈妈是海豚。”安娜小声说道。
“喔，梅林的胡子，他们居然真找了一艘中世纪的船。”
“这是什么魔咒，怎么把湖面的景象展示在水中的。”
随着水手的歌声，伍德扮演的王子登场了。
……