如今陛下以聪明的资质，与古代圣贤等同，贤良大臣辅佐执掌政务，满朝精英有如群星璀灿，远近人们仰望您的风采，无不欢欣前来依赖。
吴国勤勉军旅国力以安定江南之地，希望与有道之君一起统一天下，倾心协力同规共谋，有如河水绝无反顾。
只因战事频频猛烈，我们可供役使的军力太少，故此只好忍受卑鄙之徒强加的耻辱。
现特派下臣张温疏通情况表达友情。陛下推崇礼义，不应以此为耻而忽视我的请求。臣自遥远的边境，直到贵国首都之郊，频频蒙受贵国殊礼接待，恩诏不断传至，我受此荣耀感到惶惧，又感到意外的惊奇和不安。谨此奉献我主致陛下信函一封。”蜀汉颇为惊奇张温的才干。
当然，刘禅虽然看了信，但是决定显然不是能做决定之人，还是给诸葛亮。
“爱卿，请起，如此大事，朕不能决也，请相父处置。”刘禅就当个吉祥物吧。
“陛下，这是下臣进贡给陛下的东吴特产，请陛下笑纳！”张温又带来一些东吴的特产。
刘禅对笔纸不敢兴趣，反倒是对一些美食颇感兴趣，显得很高兴。
刘禅于是大宴群臣，款待张温，张温与蜀汉大臣交好不已。
吴蜀结盟，自此成为定局。
等到张温即将从蜀汉返回时，益州的文武百官都前往为他饯行。众人到齐后，惟独秦宓未到，诸葛亮几次派人催他，张温问：“他是什么人？”诸葛亮说：“益州的文人学者。”此人就是在夷陵之战前，劝说刘备不要伐吴之人，结果刘备大怒，将其关到刑牢中，如果不是诸葛亮，就死了。
张温就心中不懑，准备给这个晚来之人一个难堪。
秦宓到后，张温问他：“您学习吗？”秦宓说：“五尺高的孩子都学习，您又何必小看人！”
张温又问：“天有头吗？”秦宓说：“有头。”张温问：“头在何方？”秦宓说：“在西方，《诗经》说‘于是眷恋西望’。由此推论，头在西方。”
张温问：“天有耳朵吗？”秦宓说：“天高高在上却能听到地下声音，《诗经》有言，‘鹤鸣叫于水泽，声闻于天’。如果上天无耳，用什么来听？”
张温问：“天有脚吗？”秦宓说：“有，《诗经》说‘上天的步履那么艰难，那人已不可靠’。假如上天没有脚，凭什么行走？”
张温问：“天有姓吗？”秦宓说：“有姓。”张温问：“姓什么？”秦宓说：“姓刘。”张温问：“您怎么知道？”秦宓回答说：“当今天子姓刘，因此而知道天姓刘。”
张温问：“太阳诞生在东方吧？”秦宓说：“虽然它诞生在东方，而最终归宿在西方。”一问一答如山中回音，应声随出，张温对秦宓十分敬服。
“您才是蜀中大才，温佩服无比！”张温自感不如。
诸葛亮解围道：“先生是治国安邦之才，不在于唇齿游戏！”
张温这才松一口气，不由得同众臣谈笑，然后再拜而别。